Пять правил управления рисками, которые нельзя игнорировать

Управление рисками — один из самых важных аспектов торговли. Трейдеры всегда стремятся получить максимальную прибыль от каждой сделки, сохраняя при этом риски на минимальном уровне. Стратегии управления рисками могут помочь скорректировать результаты вашей торговли и сократить потери. Эти правила довольно просты, но они позволяют сэкономить много денег. Вот пять советов, которые мы рекомендуем вам рассмотреть:

Всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закрывает сделку, когда она достигает определенной цены. Это жизненно важный инструмент в управлении рисками, поскольку он помогает вам ограничить свои потери. Вы, конечно, можете торговать без стоп-лосса и постоянно отслеживать свою позицию, закрывая ее вручную. Такой подход может работать в течение некоторого времени, но в конце концов вы отвлечетесь на что-то, не заметив, что ваша позиция незаметно ушла в значительный убыток. Стоп-лосс помогает меньше волноваться и планировать результаты торговли.

Предположим, вы недавно приобрели Microsoft (MSFT) по цене 280 $ за акцию. Сразу после покупки вы размещаете стоп-лосс на 278 $. Если цена акции упадет ниже 278 $, ваши акции будут проданы по текущей рыночной цене.

Таким образом, ваш максимальный риск в этой сделке составляет 0,71%. Без стоп-лосса акция могла бы снизиться дальше и принести вам больше убытков.

Поставьте тейк-профит

Тейк-профит — это противоположность стоп-лоссу. В то время как стоп-лосс ограничивает возможные убытки, тейк-профит помогает сохранить ваши цели по прибыли. Этот ордер закрывает вашу позицию, когда она достигает определенного положительного уровня. Недостатком использования Т/П является то, что он не позволяет вашей прибыли расти дальше.

С другой стороны, предполагаемый положительный тренд может развернуться в тот момент, когда вы уже могли бы выйти из позиции с прибылью. Это может привести к тому, что вы упустите выгоду, поэтому лучше использовать Т/П. Еще одним преимуществом тейк-профита является то, что он позволяет следовать вашей стратегии с определенным соотношением риск/доходность.

Управляйте соотношением риск/доходность

Соотношение риск/доходность — это коэффициент, который определяет, отношение возможной прибыли к возможному риску. Например, если вы готовы рискнуть 100 долларами ради потенциальной прибыли в 500 долларов, ваше соотношение риск/доходность составляет 1:5. Как правило, для безопасной торговли соотношение риск/доходность должно быть не более 1:3.

Чтобы рассчитать это соотношение, определите комфортные риск и доходность. Трейдер определяет оба этих уровня.

Общий потенциальный убыток, установленный ордером стоп-лосс, является риском. Это разница между точкой входа в сделку и ордером стоп-лосс.

Цель прибыли определяет общую потенциальную прибыль, которая является доходностью. Это момент, когда позиция закрывается — разница между целью прибыли и точкой входа.

Коэффициент риск/доходность представляет собой соотношение между этими двумя числами: риск, деленный на доходность.

Например, если вы покупаете актив с точкой входа $100, затем устанавливаете стоп-лосс на $90 и цель прибыли на $120, ваше соотношение риск/доходность составляет 1:2. Такое число считается безопасным соотношением риск/доходность.

Используйте кредитное плечо с осторожностью

Кредитное плечо — это использование заемных средств для торговли. Хотя оно может помочь вам получить более значительную прибыль, оно также может усилить ваши потери. Вот почему важно не превышать кредитное плечо и всегда использовать стоп-лоссы.

Например, трейдер с $1 000 на счету может торговать на финансовом рынке с $50 000, используя кредитное плечо 1:50, или с $100 000, используя кредитное плечо 1:100. Проще говоря, этот трейдер рискует потерять $1 000 своих собственных денег, но в случае успеха заработает $100 000, если позиция будет открыта со 100% маржой и кредитным плечом 1:100.

Как было показано выше, кредитное плечо может привести к потере вашего депозита. Когда вы выбираете, какое кредитное плечо использовать в своей торговле, просчитайте свои риски в случае отката рынка и поставьте стоп-лосс соответствующим образом.

Диверсифицируйте свой портфель

Не «кладите все яйца в одну корзинку», а диверсифицируйте портфель. Выбирайте менее коррелированные активы.

Если на два разных актива влияют одни и те же факторы, они движутся одновременно и имеют высокую корреляцию; в противном случае они не движутся вместе и, следовательно, не коррелируют. Когда цены движутся в одном направлении, наблюдается положительная корреляция; когда цены движутся в противоположном направлении, наблюдается отрицательная корреляция.

Недиверсифицированный портфель может вдруг схлопнуться в случае общего снижения рынка. Поэтому мы рекомендуем открывать позиции, которые имеют минимальную корреляцию друг с другом.

С другой стороны, если ваши позиции имеют строго отрицательную корреляцию, вы не получите никаких значительных результатов — отрицательно коррелирующие активы нивелируют друг друга.

Следуйте этим правилам и торгуйте успешно с Grand Capital! Не пропустите следующие статьи на нашем Telegram-канале.